Functie

Je geld goed beheren en aan de toekomst denken: twee basisprincipes voor een financieel comfortabel leven. Jij kunt onze klanten daarbij helpen. Word relatiebeheerder Vermogen bij Argenta in het kantoor te Zottegem. Je gaat in gesprek met klanten, luistert naar hun verhaal en bekijkt samen met hen waar zij nood aan hebben. Jouw advies helpt hen financieel op weg.

Welkom in het kantoor te Zottegem

Bij Argenta werken is een beetje thuiskomen. Je komt terecht in een hecht team met collega’s die elkaar motiveren en steunen en die onvoorwaardelijk klaarstaan voor hun klanten. We staan voor een klantgerichte en professionele adviesverlening. Een aanpak die zich vertaalt in een tevreden en trouwe groep klanten. Om de verdere ontwikkeling en groei van het kantoor te garanderen, zijn we op zoek naar een enthousiaste en gedreven relatiebeheerder.

Jouw profiel

• Je hebt een bachelor- of masteropleiding, bij voorkeur in de bank- of financiële sector. Daarnaast heb je al enkele jaren ervaring (> 3 jaar) opgedaan in een adviesfunctie binnen de banksector (al dan niet binnen de tak beleggen).
• Je hebt een passie voor sparen en beleggen.
• Op het vlak van persoonlijkheid ben je een communicatief, gedreven en empathisch persoon.
• Dankzij je klantgerichte en professionele aanpak slaag je erin om een vertrouwensrelatie met je klanten op te bouwen.
• Klanten en collega’s waarderen jou omwille van je betrouwbaarheid en discretie.
• Je bent gecertifieerd (FSMA) voor bank- , verzekerings-, en kredietbemiddeling.
• Je krijgt de vrijheid om autonoom te werken en zelf je agenda in te plannen.
• Je bent een teamspeler die samen met de collega’s meewerkt aan de verdere groei van het kantoor.

• Toezicht houden op de debiteurenrekeningen en een geschikte oplossing uitwerken
• Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
• Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
• De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
• Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
• De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren
  Deze documenten aan de klant bezorgen
• Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
• De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
• Een vermogensonderzoek voeren
  Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)

Aanbod

• Jouw rol in het team:

  • Opportuniteiten spot jij meteen.
  • Je coördineert verschillende dossiers en volgt de klantenportefeuille op.
  • De behoeften van je klanten zijn jouw prioriteit. Je bouwt een langetermijnrelatie uit met je klanten en neemt geregeld contact op met hen voor een opvolggesprek.
  • Je zorgt mee voor een vlotte algemene werking van het kantoor en zet mee commerciële acties op.
  • Je deelt jouw kennis met je collega’s.
  • Je werkt in team aan de gemeenschappelijke doelstelling.

Jouw loonpakket

• Een aantrekkelijk brutoloon
• Bijkomende extra legale voordelen zoals
• Maaltijdcheques
• Hospitalisatieverzekering
• …

Jouw troeven

Zin in de job? Voel je de match?

• De financiële wereld boeit jou. Je bent gedreven en hebt zin om bij te leren.
• Resultaatgericht, ondernemend en creatief: helemaal jij.
• Heldere en open communicatie vind je vanzelfsprekend. Ook goed luisteren hoort daarbij. Je hoort wat er gezegd wordt én wat er niet gezegd wordt.
• Je bent klantgericht en empathisch.
• In een klein team voel jij je als een vis in het water. Samenwerken geeft jou energie.
• Je hebt minimaal een bachelordiploma in een relevante richting en minstens drie jaar relevante werkervaring. Heb je al ervaring in een gelijkaardige job? Dat is mooi meegenomen.

Solliciteren

Tim Christleven
093607865
tim.christleven@argenta.be