Adviseur Vermogen

Roeselare | Adviseur vermogen | Ervaring als beleggingsadviseur | Personal Banking | Commercieel | Lange termijnvisie | Vertrouwensrelatie | Banking | 1103959

Jouw nieuwe werkgever
Onze klant is een zelfstandig bankkantoor en onafhankelijk verzekeringsmakelaar in de regio Roeselare. Met de nodige durf en dynamiek bieden zij al jarenlang financieel advies op maat aan hun klanten (zowel particulieren als professionelen) en dit vanuit 2 vestigingen. In dit familiaal kantoor ligt de nadruk op een persoonlijke klantenservice vanuit vertrouwen. Ze hechten eveneens veel belang aan het welzijn van hun medewerkers door regelmatige evaluaties en feedback, doorgroeimogelijkheden, teambuilding en diverse teammomenten op kantoor. In het kader van de sterke groei van dit kantoor zijn wij van Hays Bank & verzekeringen voor hen op zoek naar een ervaren Adviseur Vermogen.

Jouw nieuwe functie
In de job van Adviseur vermogen werk je actief mee aan de verdere uitbouw van het kantoor vanuit je specialisatie in beleggen. Je krijgt een gevarieerde klantenportefeuille toegewezen gaande van kleine beleggers tot zeer vermogende klanten (particulieren en professionelen).
Je bouwt een vertrouwensrelatie op met jouw beleggingsklanten door hen op regelmatige basis uit te nodigen voor een kennismakend gesprek (op kantoor of bij de klant). Tijdens deze gesprekken bespreek je de persoonlijke en financiële situatie van de klanten en geef je hen advies op maat rond beleggen alsook successieplanning. Je kan hiervoor beroep doen op een breed aanbod aan beleggingsproducten (zowel bancaire fondsen als beleggingsverzekeringen). Je zal eveneens het gesprek opentrekken naar de andere domeinen en spreekt de klant aan voor cross-selling. Je werkt nauw samen met je collega's binnen het domein beleggingen inzake informatie uitwisselen en acties opzetten.

Wat verwachten we van jou?

• Bachelor- of Masterdiploma of gelijk door ervaring
• Minstens een 3-tal jaar ervaring als beleggingsadviseur én een passie voor beurs en beleggen
• In het bezit van de FSMA attesten
• Commerciële drive, flexibel, resultaatgericht, lange termijnvisie

Wat krijg je hiervoor terug?

• Job met verantwoordelijkheid, waarbij je in vrijheid en autonomie kan werken
• Ruime opleiding en heel wat mogelijkheden om bij te leren (o.a. infosessies bijwonen)
• Competitief loon in lijn met jouw kennis en ervaring
• Extralegale voordelen zoals wagen, gsm, maaltijd- en ecocheques, groeps- en hospitalisatieverzekering, onkostenvergoeding, bonus
• Fulltime job (38u/week met 3 ADV dagen)

SOLLICITEREN